Programa Superior en Gestión Patrimonial (PSGP) Online

Programa Superior en Gestión Patrimonial (PSGP) Online

Curso acreditado por el IEAF y EFPA para la preparación de los títulos recogidos en el primer listado publicado por la CNMV como acreditaciones válidas de cara a Mifid II 

Precio: 1.080€
Fechas y horarios: On line

Presentación del curso

La Escuela de Formación de la Fundación de Estudios Financieros (FEF) ofrece, desde 2002, el Programa Superior de Gestión Patrimonial (PSGP) cuyo objetivo es:

  • Atender a las necesidades del mercado elevando la preparación y cualificación profesional del colectivo que informa, asesora y gestiona patrimonios en las redes de venta de las entidades financieras.
  • Cumplir con los requisitos regulatorios preparando a este colectivo para superar los exámenes de acreditación profesional de dos de las certificadoras incluidas en la lista de la CNMV: IEAF y EFPA.

Estas certificaciones profesionales, reconocidas ya oficialmente por la CNMV, suponen para sus titulares un reconocimiento externo de sus aptitudes y capacidades para realizar una labor de información (Nivel Básico) y asesoramiento (Nivel I o Nivel I+II), acordes con las recomendaciones recogidas en la normativa MIFID II y en el marco europeo de ESMA y nacional de CNMV.

Además, estas certificaciones están consideradas como títulos válidos para que personas físicas puedan inscribirse en la CNMV como EAFI (Empresa de Asesoramiento Financiero).

El curso de Nivel I tiene una duración de 152 horas y el Nivel II de 116 horas El alumno dispone, a través de una plataforma on line de documentación de estudio, videos formativos, test de autoevaluación y un buzón de dudas para consultar directamente con el profesor de cada materia. 

Dada la gran acogida del presente curso y respondiendo a uno de sus principales objetivos fundacionales, la FEF ha decidido subvencionar el PSGP en todas sus versiones, permitiendo -sin renunciar a los servicios y calidad propios de la formación ofrecida por la Escuela- ofrecer las siguientes tarifas (derechos de examen NO incluidos):

  • Nivel Básico: 550€ 
  • Upgrade: 225€
  • Nivel I: 670€
  • Nivel II: 670€ (para hacer el Nivel II es olbigatorio haber superado el Nivel I)
  • Nivel I + II: 1.080€

Disponible también en modalidad presencial

¿A quién va dirigido?

Dirigido a todos aquellos profesionales que deseen orientar su carrera profesional hacia el ámbito del Asesoramiento Financiero y la Gestión de Patrimonios, en todas sus modalidades.

No es necesario tener un título universitario para realizar esta formación.

Objetivos

 
Atender a las necesidades del mercado elevando la preparación y cualificación profesional del colectivo que informa, asesora y gestiona patrimonios en las redes de venta de las entidades financieras.

Cumplir con los requisitos regulatorios preparando a este colectivo para superar los exámenes de acreditación de dos de las certificadoras incluidas en la lista de la CNMV: IEAF y EFPA.

Claustro

Dirección:

D. Jesús López Zaballos
Director Gerente de la Escuela de Formación, Fundación de Estudios Financieros (FEF). Presidente de la Federación Europea de Analistas Financieros (EFFAS)

Profesores y Tutores:

D. Samuel Abraldes
Formador en Economía y Finanzas

Dña. Ana Belén Alonso
Profesora Titular del Área de Economía Financiera y Contabilidad en la U. Rey Juan Carlos

Dña. Covadonga Alonso
Socia-Directora, MRCA Consultores

D. Rafael Alós
Formador en economía y finanzas

D. Miguel Ángel Bernal
Formador en economía y finanzas

D. José Manuel Castellano
Socio Director, Think Creative Equity Valuation 

D. Javier Curiel
Profesor Titular del Departamento de Fundamentos del Análisis EconómicoI. U.Complutense de Madrid

D. Julio Fernández
Director Territorial, Divina Pastora Seguros

Dña. Yolanda Fernández
Formadora en Economía y Finanzas

D. José María García
Abogado

D. David Glaría
Distribución en Productos Estructurados y Derivados, Caixabank

D. José María Gómez Merchán
Formador en Economía y Finanzas

D. Luciano Hertzriken
Director Proyectos Corporativos de Operaciones, Grupo Santander

Dña. Luisa López Hernández
Socia, Laffer Abogados

D. Enrique Martínez
Consultor Académico y Financiero independiente

Dña. Marisa Martínez Torre-Enciso
Profesora Titular de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

Dña. Teresa Rivero,
Formadora en Fiscalidad Patrimonial

D. Miguel Sánchez González
Anlista de Renta Variable, Mirabaud Securities LLP

D. Vicente Tena
Profesor de Economía Financiera, Universidad San Pablo CEU

Temario

NIVEL BÁSICO:
INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS
Coyuntura económica
Fundamentos de inversión: matemáticas
Sistema Financiero
Mercados de Renta Fija
Mercados de Renta Variable
Productos Complejos
FONDOS, SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA Y OTROS VEHÍCULOS
Fondos y Sociedades de Inversión
Seguros
Planes y Fondos de Pensiones
OPERACIONES DE CRÉDITO BANCARIO
FISCALIDAD
Marco Tributario: IRPF
Fiscalidad de las Operaciones Financieras
CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULADOR


NIVEL I
INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS
Coyuntura económica
Fundamentos de inversión: matemáticas
Sistema Financiero
Mercados de Renta Fija
Mercados de Renta Variable
Mercado de Divisas
Mercado de Productos Derivados
Productos Complejos
FONDOS, SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA
GESTIÓN DE CARTERAS
Conceptos Básicos de Estadística
Riesgo y Marco de Rendimiento
SEGUROS
PLANES Y FONDOS DE PENSIONES
OPERACIONES DE CRÉDITO BANCARIO
FISCALIDAD
Marco Tributario: IRPF e IS
Fiscalidad de las Operaciones Financieras
CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULADOR
ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

NIVEL II
INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS II
Coyuntura económica II
Mercados de Renta Fija II
Mercados de Renta Variable II
Mercado de Divisas II
Mercado de Productos Derivados II
FONDOS, SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA II
GESTIÓN DE CARTERAS II
Mercados de Capital Eficientes
Teoría de Carteras
Proceso de Asignación de Activos
Riesgo y Marco de Rendimiento
Medición, Atribución de Resultados e Información a Clientes
PLANIFICACIÓN DE LA JUBILACIÓN
INVERSIÓN INMOBILIARIA
CRÉDITO Y FINANCIACIÓN
FISCALIDAD II
Marco Tributario II: ISD, IRnoR, IP…
Planificación Fiscal
ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA II

Localización

Dirección: Basílica nº 17, Planta Baja
Código Postal: 28020 Madrid
Teléfono: 91 598 25 50
Fax: 91 556 89 67
Transporte:

Metro:  Nuevos Ministerios (Líneas  6, 8 y 10), Alvarado (Línea 1), Cuatro Caminos (Líneas 1, 2 y 6)
Cercanías:   Nuevos Ministerios (C1, C2, C3, C4, C7 y C8)
Autobuses: Líneas 5, 14, 27, 40, 126, 147, 149, 150, C1, C2




Horario: 09:00 a 22:00

Documentación / Admisión

Para más información, descárgate el folleto del curso o pulsa aquí.

Si desea solicitar la admisión pulse aquí.