Programa Superior en Gestión Patrimonial (PSGP) Madrid

Programa Superior en Gestión Patrimonial (PSGP) Madrid

Curso acreditado por EFPA para la preparación de sus títulos de European Investment Asistant (EIA), European Investment Practitioner (EIP) y EFPA European Financial Advisor, EFA. ABIERTA NUEVA CONVOCATORIA DE NIVEL I.

Precio: 700 €
Fechas y horarios: octubre-junio un día a la semana de 18:30 a 21:30.

Presentación del curso

La Escuela FEF es uno de los centros pioneros en la preparación de las certificaciones EFPA (desde 2002). Tras los buenos resultados obtenidos por nuestros alumnos a lo largo de los años en los exámenes de certificación, Escuela FEF es uno de los cuatro únicos centros acreditados por EFPA para la preparación de la certificación de Nivel III  (EFPA European Financial Planner, EFP).

Descárgate el folleto del curso o pulsa aquí.

La versión con apoyo presencial (duración 33 horas para el Nivel I, 45 para Nivel II) permite que los tiempos de dedicación estimados para este estudio se vean reducidos. Los ponentes, tras un dilatado período de preparación e impartición de este programa, consiguen ofrecer un aprovechamiento óptimo de las horas que comparten con el alumno, explicando los conceptos base para el estudio y aclarando aquéllos otros que conocen por experiencia y suponen una mayor dificultad de preparación.

Respondiendo a uno de sus principales objetivos fundacionales, la FEF ha decidido subvencionar el PSGP en todas sus versiones, permitiendo -sin renunciar a los servicios y calidad propios de la formación ofrecida por la Escuela- ofrecer las siguientes tarifas:

Nivel I+II : 1.400€
Nivel I:  700 € 
Nivel II: 900 € (para hacer sólo el Nivel II es obligatorio haber superado el Nivel I).

Además, estas certificaciones están consideradas como títulos válidos para que personas físicas  puedan inscribirse en la CNMV como EAFI (Empresa de Asesoramiento Financiero).

Disponible también en modalidad online.

¿A quién va dirigido?

Dirigido a todos aquellos profesionales que deseen orientar su carrera profesional hacia el ámbito del Asesoramiento Financiero y la Gestión de Patrimonios, en todas sus modalidades.

No es necesario tener un título universitario para realizar esta formación.

Objetivos

Preparar a los alumnos para superar las pruebas de certificación que permiten obtener los títulos de Asesor de Servicios Fiancieros (ASF), Asesor Financiero (AF) y Gestor de Patrimonios (GP) otorgados por el IEAF así como los exámenes convocados por EFPA (European Financial Planning Association) para la obtención de sus títulos de European Investment Asistant (EIA), European Investment Practitioner (EIP) y EFPA European Financial Advisor, EFA

Estas certificaciones profesionales, supondrán para sus titulares un reconocimiento externo de sus aptitudes y capacidades para realizar una labor de asesoramiento acorde con las recomendaciones recogidas en la normativa MIFID.

Claustro

Dirección:

D. Jesús López Zaballos
Director Gerente de la Escuela de Formación, Fundación de Estudios Financieros (FEF). Presidente de la Federación Europea de Analistas Financieros (EFFAS)

Profesores y Tutores:

D. Samuel Abraldes
Formador en Economía y Finanzas

Dña. Ana Belén Alonso
Profesora Titular del Área de Economía Financiera y Contabilidad en la U. Rey Juan Carlos

Dña. Covadonga Alonso
Socia-Directora, MRCA Consultores

D. Rafael Alós
Formador en economía y finanzas

D. Miguel Ángel Bernal
Formador en economía y finanzas

D. José Manuel Castellano
Socio Director, Think Creative Equity Valuation 

D. Javier Curiel
Profesor Titular del Departamento de Fundamentos del Análisis EconómicoI. U.Complutense de Madrid

D. Julio Fernández
Director Territorial, Divina Pastora Seguros

Dña. Yolanda Fernández
Formadora en Economía y Finanzas

D. José María García
Abogado

D. David Glaría
Distribución en Productos Estructurados y Derivados, Caixabank

D. José María Gómez Merchán
Formador en Economía y Finanzas

D. Luciano Hertzriken
Director Proyectos Corporativos de Operaciones, Grupo Santander

Dña. Luisa López Hernández
Socia, Laffer Abogados

D. Enrique Martínez
Consultor Académico y Financiero independiente

Dña. Marisa Martínez Torre-Enciso
Profesora Titular de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

Dña. Teresa Rivero,
Formadora en Fiscalidad Patrimonial

D. Miguel Sánchez González
Anlista de Renta Variable, Mirabaud Securities LLP

D. Vicente Tena
Profesor de Economía Financiera, Universidad San Pablo CEU

Temario

NIVEL I
INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS
Coyuntura económica
Fundamentos de inversión: matemáticas
Sistema Financiero
Mercados de Renta Fija
Mercados de Renta Variable
Mercado de Divisas
Mercado de Productos Derivados
Productos Complejos
FONDOS, SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA
GESTIÓN DE CARTERAS
Conceptos Básicos de Estadística
Riesgo y Marco de Rendimiento
SEGUROS
PLANES Y FONDOS DE PENSIONES
OPERACIONES DE CRÉDITO BANCARIO
FISCALIDAD
Marco Tributario: IRPF e IS
Fiscalidad de las Operaciones Financieras
CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULADOR
ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

NIVEL II
INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS II
Coyuntura económica II
Mercados de Renta Fija II
Mercados de Renta Variable II
Mercado de Divisas II
Mercado de Productos Derivados II
FONDOS, SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA II
GESTIÓN DE CARTERAS II
Mercados de Capital Eficientes
Teoría de Carteras
Proceso de Asignación de Activos
Riesgo y Marco de Rendimiento
Medición, Atribución de Resultados e Información a Clientes
PLANIFICACIÓN DE LA JUBILACIÓN
INVERSIÓN INMOBILIARIA
CRÉDITO Y FINANCIACIÓN
FISCALIDAD II
Marco Tributario II: ISD, IRnoR, IP…
Planificación Fiscal
ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA II

Localización

Dirección: Basílica 15-17, 1ª planta
Código Postal: 28020
Teléfono: +34 91 598 25 50
Fax: +34 91 563 25 75
Transporte:

Metro: Nuevos Ministerios (líneas 6, 8 y 10)

Autobuses: 5 y 149




Horario: 09:00 a 22:00

Documentación / Admisión

Para más información, descárgate el folleto del curso o pulsa aquí.

Si desea solicitar la admisión pulse aquí